一、客戶管理

客戶管理按照業務處理流程可以分為：線索未聯系預警、潛在客戶未演示預警、重大商機庫建立、客戶跟進三天未報價預警、客戶報價后未反饋預警等客戶跟進預警信息管理。

根據所有客戶信息的屬性分類，可以劃分為：直接客戶管理、渠道客戶管理、合作伙伴管理。

針對客戶信息，支持統計分析功能。不僅可以根據客戶來源、屬性、區域等基本信息進行統計，還可以根據客戶的聯系周期、采購意向、信用等級進行分析。

針對有難度跟進的客戶，可以設置瀕死搶救客戶預警；確定無法有效跟進的客戶可以進入客戶共享庫。

系統不僅可以按客戶維度管理，還可以針對客戶的聯系人維度進行管理，同時可以針對客戶的聯系人信息進行統計分析。

針對已成交客戶，可以設置行業客戶案例數據庫，便于業務人員進行檢索。

二、項目管理

項目信息管理，主要針對重大商機或長期跟進的客戶進行立項管理。通過立項評估，進行策略分析，科學推動，有效縮短銷售周期，協助業務人員快速簽。

主要包括：銷售漏斗分析、里程碑信息管理、方案信息管理、項目設計管理、產品銷售預測等功能。

宏觀把控各項目額度、銷售階段及銷售預測情況，輔助管理人員進行銷售計劃指標分解。

三、售后管理

客戶反饋信息，可以有效管理客戶的反饋信息，并第一時間進行派工處理，提高客戶滿意度的同時，規范服務流程，提高服務質量。

客服知識庫，實現知識、技能在組織內部的分享。不斷積累服務經驗的同時，可以強化培訓體系的建設。

四、財務管理

在CRM系統中，財務管理模塊主要就是費用登記報銷功能，主要解決業務人員的報銷登記及流程審批，實現業務報銷數據直接和財務部門打通，便于后續報銷及費用統計。

五、銷售管理

洽談進展管理，主要管理業務的跟進信息及下一步工作的計劃和提醒。業務領導可以根據洽談進展分析，進行業務跟進的整體把控。

報價信息管理，可以管理每個客戶的每次報價信息，還可以進行項目的SWOT分析和競爭對手的信息分析。

銷售知識庫，可以實現銷售技能的提高和銷售知識的內部分享，整體提高銷售團隊的戰斗力。

銷售合同訂單，不僅包括簽約日期、合同編號、開票要求、訂單明細等基本信息，還可以進行應收款、收款、費用、利潤的信息同步管理。此外，還可以進行產品銷售統計、產品銷售明細、合同訂單分析等數據分析管理。

       銷售退貨管理，包括退貨原因、退貨責任、退貨處理等基本信息，還可以通過銷售退貨分析、產品退貨統計進行數據分析，以減少退貨發生的頻率。

更多的軟件詳情請致電400-090-2005    解讀顧問:劉川