CRM軟件需求以及解決方案-運籌軟件

售前：

1、潛在客戶的資料的錄入，銷售人員錄入屬于本銷售人員跟進的客戶信息、商務人員錄入和技術部人員的需要經理進行再次分配后(可發短信給銷售人員以便及時跟進)，由相應銷售人員跟進;經理分配完商機后，相應銷售人員登陸系統時，有明顯提示：比如：站內信，待辦事項等

2、需要輸入的資料：（客戶名稱、聯系人姓名、職務、固定電話、手機、email、適合客戶的軟件版本（下拉可選，并且可按軟件版分類統計）、信息來源（下拉可選，并且可按不同來源分類統計）、客戶大概承受能力、競爭對手、丟單原因（下拉可選，并且不同原因分類統計）、客戶狀態（下拉可選，并且可按不同狀態分類統計）、跟進的銷售員（可選）、預計上線時間、合同金額、是否需開發票（發票信息）和回款記錄，服務期限（時間需可調），應收余款，是否有客戶化等等信息，備注

錄入潛在客戶資料自動生成一個錄入時間。

二、售中：

A、每次跟進過程的記錄

B、查詢出符合某個條件單個或多個客戶，給他發送短信或郵件;

C、可以根據某個條件檢索出一個或多客戶;（比如，檢索出預計上線時間在15內的客戶，錄入時間為1星期以內的客戶等）

F、自動提醒跟進客戶：1、設置一個時間點，比如5天后系統自動提示銷售人員跟進此客戶，有效避免客戶信息的跟進不及時。

D、根據不同客戶實際情況，銷售人員可以通過系統向經理提出特價申請;

E、客戶簽單后，客戶狀態改變，生成唯一客戶編號（可手動指定或自動生成報修時使用），客戶由意向客戶轉換為成交客戶后，同時銷售員通過系統向經理提交該客戶所需要的硬件和軟件型號數量等信息（crm系統中要能錄入軟硬件設備名稱和型號，方便操作。）需要經理審核后，正式開始備貨，并可導出成可編輯文件，系統需要有明顯提示，比如：站內信，待辦事項等;

三、售后：

A、安裝：

1、記錄客戶詳細安裝信息（以后可以修改補充），并在以后可以設置條件查詢出來，條件可以多選（如如加密狗號、軟件版本、單店和連鎖客戶，安裝了配送中心的客戶，使用會員卡的客戶，安裝了監控或VPN的客戶等等關鍵字），以及安裝的技術人員，客戶地址信息坐公交車信息，把這些信息在安裝完成后補充到客戶資料中;

2、安裝完成正式使用之后，改變客戶狀態為服務中;

B、客戶安裝調試完成后，進入售后服務期，：

1、每次報修，需要登記故障類型，及詳細情況，并發送短信通客戶客戶預計到達現場的時間（短信內容可編輯）;

2、服務完成后，錄入系統，系統自動給客戶發送短信通知（短信內容可編輯）;

3、可按故障類型，查詢一定時間內故障的排行;同一個客戶同一故障類型，一個月內多次上門的，錄入時系統要能自動提醒提醒

4、如果連續一定時間（時間是可以設定的）沒有報修，系統將自動檢索出來，并按排例行巡檢;

5、一年的服務期過后，自動提前提醒！或是過了服務期的客戶，報修錄入時自動提醒！

6、可以統計出每個客戶的服務記錄報表，可以隨時查看，并可導出，

7、設置技術員信息，服務完成后記錄技術員，可以查詢一定時間內技術員上門的排行

8、兩次發短信都可以選擇要發的手機號，一個或多個，先把手機號輸入系統

9、要能清楚的看到每天需要處理的報修列表，按工作日把要處理的報修分開，并可隨意在不同工作日之間調整;

C、設備返修登記：需要登記：客戶名、設備內容、設備編號，收到時間，寄出時間、送回時間，維修費、設定的提醒時間，備注;

提供一張返修設備清單表，可以看到所有返修設備情況;

四、客戶狀態與權限分配：

客戶狀態：潛在客戶、確認商機、挖掘需求、提交方案、商務談判、成功簽單、丟單、服務中、過服務期、續簽服務;（服務期狀態，根據時間過期自動變更）、關門

權限分配：總經理可以看到所有信息;

銷售部經理能看到：銷售部的所有信息，可修改，可以看到技術部信息但不能修改

銷售部同事，只能看到自已的客戶信息

技術部只能看到成功簽單后的，進入安裝維護階段后的客戶信息；

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運籌軟件的五大特色

“道”與“器”
運籌軟件各功能模塊融入管理大師的先進管理思想及科學的業務管理模式，思想指導軟件，軟件服務管理，力求“道”與“器”的完美結合。
超強安全性
數據庫底層加密網銀數字證書加密鎖加密硬件鎖定
人、財、物
產、供、銷
一體化解決方案
運籌軟件所有功能模塊可集成使用，亦可分體使用。防止多套系統，重復錄入數據，高效一體。
界面友好、易用、實用
運籌軟件菜單、功能模塊劃分、表單字段布局、按鈕名稱、操作風格始終堅持符合人體工程學設計理念
專家顧問團隊，
持續性完善系統
專注企業管理控制理念研究，堅持技術研發創新服務于管理厲行強悍、實用、簡便、易用科學的實施方案、專業工程師服務

采購管理系統軟件的十大標準

PK項目	評價標準	運籌軟件	其他品牌
品牌認知	成立時間長、專業度高、堅持管理思想指導軟件，軟件系統服務企業管理；堅持技術創新、服務企業為本，不投機取巧，不炒作熱點。	10余年專注企業管理軟件研發，融入世界管理大師的先進管理思想，幫助企事業單位建立以客戶為中心的經營理念、組織模式、業務規則及評估系統，形成一套整體的科學管控體系。	成立時間短，風投注資成立，注重營銷，炒作概念，只顧發展用戶注冊量，能圈更多的錢。
行業案例	高端行業越多越好，理念先進，精細化管理，經驗豐富，見多識廣，專家顧問型團隊；堅決杜絕“粗放式、簡單化”管理。	高精尖企業管理規范、理念超前，引領作用強，浪潮集團、中國移動、華誼兄弟、中國高鐵、國家儲備糧集團等都是運籌典型客戶。	專注模式簡單、松散管理的入門級產品，粗放式鄉鎮企業加工廠，信息化普及程度低的客戶最多、人員最多。
功能強弱	CRM、OA、ERP、HR、SCM、微商城、APP、BPM等高度集成，整套企業管理體系，可以臨時不用，但不能沒有，否則后期對接后患無窮。	提供一體化管理系統，可分割使用，亦可集成使用。全面不失細致，通過一套軟件即可掌控企業的人、財、物，產、供、銷，運籌行業專用系統更強大，沒有我們做不到，只有你想不到。	只提供部分功能，典型的“信息孤島”，碎片化管理，不成體系。簡易、low，成了他們的代名詞。好的管理體系不只是考勤、錄客戶、事務審批這么簡單。
個性定制	優秀的企業都有自己的獨特管理體系，這就需要個性化的軟件系統支撐，就像衣服“高級定制”，“量體裁衣”，精品永遠是王道。	行業定制+企業個性，運籌軟件服務30多個行業，提供雙定制產品及服務，我們堅信每個企業都是獨一無二的，互聯網思維，才是中國企業發展根本。	典型特征：千篇一律，千人一面?？傮w來說就是信息化管理的V1.0版，大眾普及化產品，永遠只會在低端市場活躍。
方便實用	符合人體工程學、管理工程學，工作習慣，編輯習慣、閱覽習慣，眾多前沿客戶、工程師驗證優化。	8種色系，隨心選擇，界面風格統一，適應設計潮流，一看即會，觸類旁通，系統越是高深，表現越要淺顯易懂。	過度美化，犧牲統一，簡單的東西為了體現豐富化，只能在表現形式上多變花樣，與管理方向南轅北轍。
可擴展性	企業所有管理體系工具盡可能都納入軟件系統，全面拋棄各種Excel表格數據填報、統計、下載查看的搬運工模式。	門戶、場景、菜單、圖標、語言、色系、表單、流程、字段、報表、app、數據引用、公式運算、自定義業務函數、回寫、校驗、權限、消息、預警、定時或觸發任務均可自定義配置。	有用沒用的功能都在刷存在感，換色、換門戶、換圖標、換菜單名稱、換表單字段、換可選項、換報表、自定義業務關聯引用、回寫，想都不用想，因為架構所限沒法實現。
周期風險	無論簡單需求，復雜需求，都有專業項目實施方案、配備項目經理把控進度、需求調研、個性化配置、安裝、培訓、上線、優化。	周期短，簡單需求1周內完成配置、培訓，系統可拆分、可組合；預算有限的情況下可總體規劃，分期購買。首期滿足核心需求，后期逐步拓展。	簡單需求較短，復雜需求難以確定，因為二次開發涉及費用核算、雙方匯報、審批，討價還價、驗證測試、BUG修復、綜合成本高、風險大。
系統集成	專業的管理系統工程一定是高度集成的，開放的接口，保持生態鏈良性發展。	集成呼叫中心、第三方ERP、OA、視頻會議、單點登錄、網銀在線支付、微信、短信、Email、身份認證等。	大多為在線租用云部署模式，封閉式架構、不對外開放，不支持二次開發、第三方應用集成。
售后服務	專業考評工程師服務，支持遠程協助、上門服務、駐場實施，與購買需求有偏差能及時響應。	項目組管理服務，用戶滿意度考評。超過購買需求30%以內，免費提供服務。超出部分核算工作量，按工時成本計費。	超過購買需求，不僅無免費服務。有的收費也難滿足需求，二次開發也不是想做就能做，需要依賴于強大的平臺支撐。
價格成本	本地部署、云部署，使用沒有本質區別，產權性質類似買房、租房，主要是隨心所欲可定制度的差別、資產和費用的區別。	可租可售，同等品質水準比同行價低50%，通用普及版、行業專用版、高端定制版按需合作。運籌軟件的經營理念：質優價廉，童叟無欺。	租用版抱著試試看的態度選擇者居多，這也是圈用戶的套路，只租不售，按年收費，表面便宜，實屬不然，3年的錢足夠買永久授權。

簡約通用版

高端定制版

運籌軟件標準項目實施管理流程

售前階段

實施啟動

需求梳理

藍圖設計

配置開發

測試培訓

上線運行

客戶維系

24小時電話
電話實時響應服務：運籌軟件有限公司為用戶提供400-090-2005電話熱線響應服務，隨時接受客戶服務要求。
客戶服務中心由專人值守，在下班后轉接至手機。
遠程協助
如果用戶在系統使用過程中遇到一些基本的系統問題，我公司的支持工程師或專家可以通過QQ遠程桌面、視頻會議等方式指導用戶排除故障的方式方法。這種方式可以更快、更及時的方式達到親臨現場解決問題的效果。
現場支持
對于軟件系統在設備出現故障，用戶的系統管理員、遠程協助和電話技術支持不能及時解決時，我們將以用戶實際利益為重，及時提供工程師到用戶現場進行服務

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