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          銀行證券CRM客戶關系系統應用案例-運籌軟件

          銀行證券是一個特殊的行業,特殊在它具有一定的“神秘性”,金融行業是一個專業性比較強的領域,做好金融行業CRM客戶關系管理,需要有一定的實踐經驗。今天我們與大家分享一個在證券領域成功實施CRM系統的案例。

           帶著CRM(客戶關系管理)全業務鏈與整合成果,華泰證券董事長吳萬善再次來到理財周報券商年會的現場。

           

            這一年來,華泰證券打造的CRM漸入佳境,與聯合的整合也產生效益。在吳萬善的眼中,無論行業的風向是創新還是風控,華泰證券的全業務鏈、大投行的發展戰略始終未變,而這些都為其金控體系的完善助力。

           

            首先是CRM系統。所謂CRM,作用在于收集客戶信息,所有包括經紀、資管、投行的客戶資料都納入這個數據庫。

           

            這個系統正如不少互聯網金融企業提倡的大數據作業系統,華泰證券的CRM通過整理碎片化的客戶資料,進而高效地整理歸納出各家客戶的交易偏好、潛在需求,從而擺脫過去各業務線條各自為政的分割局面。換言之,CRM是華泰證券打造全業務鏈的基石,有利于公司各條業務客戶的信息整合,為其提供綜合性的財富管理服務。

           

            實際上,該系統自2007年建立以來,華泰證券每年都對其進行巨額投入。今年,CRM不僅已完成IT系統的搭建,同時,呼叫、交易、報盤、數據中心等經紀業務運營支撐平臺也正在完善過程中,互聯網營銷將被涵蓋其中。最終的目標,形成多層次的服務支持,為分析客戶需求與服務提供有力的技術支撐。

           

            CRM的循序漸進,帶來最直接的效果,是公司盈利能力得到進一步加強。

           

            今年上半年,華泰證券營業收入、凈利潤分別實現36.4億元和12.9億元,分別同比增長7.11%和21.78%。其中,融資融券業務得到高速發展,很大程度上彌補了二級市場疲軟、IPO暫停以來帶來的業績缺口。

           

            “CRM是公司全面轉型的核心支撐之一,華泰就像一個外科醫生,透過各種化驗數據診病”,吳萬善在多個場合反復提及這句話,他的設想正在每年逐步提升的業績中得到驗證。

           

            另一方面,華泰與聯合的整合正在開花結果。

           

            去年中,公司將投行業務、研究所注入華泰聯合。

           

            至此,這場為期6年的整合終于收官,華泰證券負責經紀、自營、資管、創新等業務線,華泰聯合則負責投行、研究所,成為專業的子公司。

           

            如今,一年之后,整合的效果究竟如何?華泰聯合在并購市場中的表現已經給出了答案。公司為藍色光標(48.690, -5.41, -10.00%)、掌趣科技(33.770, -3.75, -9.99%)等上市公司提供過橋貸款、差異化對價等服務,開創了國內投行并購重組的對價創新先河。

           

            這樣的表現不只意味著華泰聯合在IPO暫停的背景中走出了自己的道路,同時,文化整合的效果也在今年每個并購案例中得以顯現。

           

            過去整合過程中,如何協調華泰證券傳統的風格與原聯合證券靈活機制一直是困擾各方的難題,不過,從今年投行操刀的幾起并購項目看,創新性的對價服務承接了原聯合證券的靈活、市場化風格。

           

            目前,華泰聯合的大投行架構分為股權融資部、并購融資部、債券部,三個部門既各自獨立平行,又相互協調融合。據了解,華泰聯合數十億元的并購基金正在籌備中,創新性的服務還會持續。

           

            CRM與整合效果初現,完善了華泰證券的金控體系。

           

            截至目前,華泰證券的控股子公司覆蓋華泰紫金控股(香港)、華泰紫金投資、華泰金控投資(深圳),控股子公司包括華泰長城期貨,并手握南方基金、華泰柏瑞基金。PE、期貨、基金、離岸等牌照一應俱全。

              以上案例再次證明,要做好客戶關系管理,對于金融行業而言,是離不開CRM系統的部署。

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          系統集成 專業的管理系統工程一定是高度集成的,開放的接口,保持生態鏈良性發展。 集成呼叫中心、第三方ERP、OA、視頻會議、單點登錄、網銀在線支付、微信、短信、Email、身份認證等。 大多為在線租用云部署模式,封閉式架構、不對外開放,不支持二次開發、第三方應用集成。
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          簡約通用版高端定制版

          行業客戶經典案例

          浪潮集團核心合作伙伴

          行業: IT(全國最大信息系統集成商)應用: 合作終端客戶包括CRM、政務OA、智慧糧庫、執法系統及監管系統等

          華誼兄弟傳媒管理系統

          行業: 廣告傳媒(中國最大傳媒集團)應用: 客戶、項目管理、合同協議、媒介資源管理、銷售績效、薪資提成

          中儲糧智慧辦公數據鐵籠

          行業: 黨政機關(治國安邦核心單位)應用: 公文流轉、財務管理、輔助辦公、人事檔案、會議管理、物品資產、黨建管理、檔案管理

          長城汽車媒介管理系統

          行業: 汽車制造(全球銷量第一)應用: 媒體公關、廣告媒介、預算、框架協議、項目管理、采購執行、傳播反饋、BI分析

          中國書法家協會管理系統

          行業: 行業協會(國家級)應用:會員檔案、預備會員轉正式會員審批、公告通知、作品發表、內部交流

          金訶藏藥分銷體系

          行業: 生物醫藥(全國最大藏藥企業)應用: 客戶檔案、商業公司、合同協議結算、經銷商在線下單、銷售目標、物流跟蹤、產品流向

          客運智能教育培訓管理系統

          行業:鐵路運營(中國鐵路總公司)應用:培訓課程、題庫、學習練習、考試、對戰積分、成績排名、個人信息

          中國移動ICT支撐核心伙伴

          行業:運營商(通信業No.1)應用:合作終端客戶包括CRM、OA、ERP、智慧社區、早餐工程等行業應用
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          榮譽資質

          ISO9001-2015質量體系認證
          全國產品和服務質量
          誠信示范企業

          高新技術企業

          雙軟企業

          CMMI3軟件開發能力
          成熟度認證

          企業信用等級證書:AAA級

          中國管理軟件行業
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          運籌軟件業務執行層、管理控制層、決策規劃層各功能模塊清晰明確,渾然一體。全方位提升企業管理水平,這是我們持續不懈的追求

          【決策層】通過軟件提供的各項報表對經營情況數據挖掘分析進行戰略規劃,下達各項任務指標。

          【管理層】業務流程規劃,固化到軟件中,實施績效考核指導,輔助下屬完成各項任務。

          【執行層】強有力的執行力軟件系統,主動推動各部門人員協同,有序的積極完成工作;提交可靠的原始數據。

          自定義對象

          業務對象 字段類型 數據關系 個性UI

          權限

          表單 操作 字段 交叉矩陣

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          審批流 業務流 數據流

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